Gerenciamento de Clientes

Ao entrar na página "Gerenciar clientes" o Contador visualiza a lista de clientes cadastrados e se seus clientes possuem o Certificado Bird ID, informação fornecida pela plataforma.

Será possível buscar clientes através de CPF, CNPJ ou nome, além de editar e excluir clientes.

Lista de Clientes

Caso o cliente não possua o Certificado Bird ID, o Contador poderá oferecê-lo gratuitamente, um link é gerado para vídeo conferência.

Após a emissão do Certificado, o sistema atualiza o status do Bird ID do cliente no portal do Contador.

Se o representante legal ou o cliente não possuir Bird ID e não puder emitir por videoconferência, o Contador orienta a emissão presencial e fornece link para busca de lojas.